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中国忠旺拟23.3亿美元收购爱励铝业

放大字体  缩小字体 发布日期:2016-08-31  来源:中国忠旺  作者:bingqi  浏览次数:235
核心提示:8月29日,忠旺美国宣布与全球顶尖的高端铝压延产品研发制造商爱励铝业有限公司签订收购协议。根据收购协议,忠旺美国将收购爱励所
      
       8月29日,忠旺美国宣布与全球顶尖的高端铝压延产品研发制造商爱励铝业有限公司签订收购协议。根据收购协议,忠旺美国将收购爱励所有资产,包括其在北美、欧洲和亚太地区的铝压延生产设施及管理部门。忠旺美国将按照爱励约23.3亿美元的企业价值进行此交易,其中包括11.1亿美元的股权转让款及约12.2亿美元的净债务。收购完成后,忠旺美国将拥有爱励全部股权。

据悉,忠旺美国是由铝业实业家刘忠田通过忠旺国际持有的一家产业投资公司。除了忠旺美国外,刘忠田还是全球第二大及亚洲最大工业铝挤压产品研发制造商中国忠旺控股有限公司(下称中国忠旺,股份代号:01333)的董事长兼创办人。收购爱励后,他将管理中国忠旺及爱励两家目标市场及产品互补的公司。

忠旺美国承诺,收购完成后,爱励继续沿用现有“Aleris”的品牌名称,其位于美国俄亥俄州克利夫兰市的总部也将维持不变,并继续保持独立运营及管理。忠旺美国还将采取积极的员工留任计划,同时忠旺美国还承诺,爱励对既有客户的服务保障,以及所有合同与承诺均维持不变。 

相关资料显示,截至2015年底,爱励的总收入为29亿美元,52%来自北美,45%来自欧洲。其中,爱励位于德国的科布伦茨工厂是在全球航空航天以及商用铝压延产品方面最好的工厂之一,也是空客和波音主要的供应商之一;而爱励镇江铝压延工厂,完全借鉴了德国科布伦茨工厂的设计理念,相当于“再版”,以满足波音、空客等厂商在亚太地区的需求,为其提供高品质航空板材。目前爱励镇江铝压延工厂已取得所有航空航天供货资质,并已开始为空客、波音等高端客户供货。

 爱励在北美、欧洲、亚洲等地区拥有13处生产基地,并有5大产品研发中心遍布全球。爱励在航空航天板、汽车车身板、热交换器等高端铝压延产品领域的市场占有率居世界前列,其长期合作伙伴除了空客、波音、庞巴迪等飞机制造商,还包括奥迪、宝马、奔驰等知名汽车品牌。自2010年以来,爱励一直由纯粹的财务投资者即投资基金持有,股东包括橡树资本(Oaktree Capital Management)、阿波罗管理公司(Apollo Management)和Sankaty Advisors。

刘忠田也对于爱励的未来做出承诺:“我们将全力支持、配合爱励管理团队执行其既有的发展战略,并为其提供更丰富的市场资源及更灵活的资金和运作,助力爱励在现有的稳固基础上加速发展。 

爱励总裁兼首席执行官Sean Stack说: “我们对于这一战略性的股权转变感到非常振奋,它将促使我们加速战略性产能扩充的步伐,在供应高附加值高端产品以满足全球汽车和航空航天市场需求的同时,保持我们在现有铝加工产品领域的领先地位。”

该收购项目负责人认为,双方未来在市场协同方面产生的互利效应会随着彼此间了解的深入而被扩大。中国忠旺拥有庞大的国内客户资源,爱励则拥有丰富的海外市场及客户资源,这对于双方目前业务的发展将会带来潜在的良性互动、互相提升的协同效应。

 

 
 
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