页岩气，众“省”相

页岩气，众“省”相

这是一场完全异于常规油气的“游戏”，号称中国的页岩气革命。现在的问题是，这场“革命”到底革了谁的命。

不同于常规油气只有三桶油主导的格局，页岩气开发领域的专属格局已经被打破。轰轰烈烈已经四余年的页岩气淘金浪潮中，除了在国土资源部第一、二轮页岩气招标中中标的企业外，页岩气资源属地的地方政府也在其中扮演着重要角色。

尽管中国页岩气开发的前景未明，在中国前两轮的页岩气开发浪潮中，央企和地方的博弈十分惹眼，各省页岩气的心态和作为也呈现出多样化态势。

地方政府的加入一方面可以为中石油、中石化分担巨大的投资及风险，也被视为未来“分羹”的资本。各地政府页岩气中开发浪潮中的表现各异，在推动页岩气勘探开发的同时，也把政府在其中的矛盾角色推向了前台。
 

 

 

地方热情

页岩气开发的主管部门主要有两个：国家能源局主管4大页岩气国家示范区，国土资源部主管第一、二轮的招标区块。

不同于常规油气的开发，地方国土部门的话事权不小。省级国土部门（一般是国土资源厅）负责招标前的区块遴选、勘探开发进度跟进两项具体工作。

除了亲身参与，地方国土部门同样负有监管职责——须监管区块投资金额和工程进度，各区块开发主体要以季度为单位，向所在的县、市（州）和省级国土部门汇报勘探开发进度，国土部门同样对页岩气开发的用地、用水负有监管职责。

国土部门之外，由于能源局是油气行业的主管单位，负责制定页岩气发展规划、核定产量，因此能源局也负有页岩气行业监管职责。国土、能源两大部门负责监管，看上去监管体系很完备，但在实际运行中，由于地方政府力促“央地合作”，监管时存在既当裁判员又当运动员的悖论。

为了不错过这次页岩气“盛宴”，地方政府与央企进入合作蜜月期，地方国企与央企成立合资公司勘探页岩气的模式较为普遍。

中石化与重庆市属国企及重庆政府成立了中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司、中石化重庆天然气管道有限责任公司、中石化重庆涪陵页岩气销售有限责任公司，以求形成涪陵页岩气勘探开发、管道输配、消纳利用的商业链。

中石油也有类似动作。2014年12月，由中国石油天然气股份有限公司、国投重庆页岩气开发利用有限公司、中化石油勘探开发有限公司、重庆地质矿产研究院共同出资组建重庆页岩气勘探开发有限责任公司。重庆页岩气勘探开发有限责任公司注册资本60亿元，将整体推进中石油在渝5个页岩气矿权区块、1.56万平方公里范围内的页岩气资源勘探开发、生产和销售等工作。此外，中石油今后在渝获得的页岩气矿权区块，也将纳入公司合资合作范畴。

 

在诸多央地合作的样本中，以四川省政府的表现最为积极。四川是页岩气开发的主战场，拥有两个国家级页岩气示范基地，不仅对内积极谋划勘探开发，同时积极前往北美等地区游说四川页岩气开发的美好前景。

2014年9月中下旬，由国家能源局副局长张玉清带队，国家能源局、地方政府代表和油气企业赴美参加第十四届中美油气工业论坛。在这个由中美两国领导人倡议举办的高级别油气论坛上，四川省发改委主任唐利民在发言中积极兜售四川的页岩气勘探开发的美好前景。

 

除了在国际论坛上发声，四川省政府相关人士也积极奔走于两大国家石油公司。2014年，四川省省长魏宏、四川省委秘书长陈光志专程到中石油总部拜访，而中石油西南油气田公司更是积极与四川各市洽谈央地合作模式。重庆市政府也动作频出。

除了四川、重庆之外，其他各省市也不甘落后，湖南、湖北也都纷纷与在本省开发页岩气的央企合资合作。

地方的热情还直接体现在第二轮页岩气招标的结果上。中标的19个区块、16家中标候选企业中，中央企业6家、地方企业8家、民营企业2家。而在其他省的页岩气示范和合作区块中，仍是以央企为主，央地模式为辅。

川，雄心勃勃

四川和重庆，正在进行一场无硝烟的页岩气主战场争夺战。

重庆涪陵地区最早实现页岩气商业化的地区，也是中石化的主场，这里拥有中国最好的页岩气勘探开发条件。而四川则是国土资源部评估的页岩气最丰富的地区，中石油西南油气田则是中石油在四川进行页岩气勘探开发的急先锋。

在四川进行页岩气勘探开发的公司主体还有四川长宁天然气公司、壳牌石油等。

四川省政府已不满足只拥有国家能源局的两个页岩气示范区，目前正在联合国土资源部力争成为页岩气的特区，从一个参与者变成游戏规则的制订者。2014年3月召开的全国两会上，四川籍政协委员提交了一份《关于在四川设立国家页岩气综合开发改革试验区的建议》的提案。

 

这种模式简而言之就是由国家授权，四川省政府对境内的页岩气区块的矿业权进行统一管理，打破现行国家石油公司主导的体制，对页岩气进行新的矿权设置。

主管全国矿产资源的国土资源部成重要推动力。国土资源部矿产资源储量评审中心主任张大伟在“2014中国能源高层对话”活动上发言提出了建立页岩气“特区”的方案。

该方案的内容包括：由国务院牵头成立页岩气特区协调机制，制定页岩气特区工作方案，在所在地设立页岩气特区管委会，主要从放开区块、政策扶持、金融支持、政府监管等10个方面进行综合试验。

有业内人士指出，页岩气特区与页岩气示范区可能存在冲突，也可能造成国土资源部和国家能源局交叉管理页岩气的局面，出现一个地区既是页岩气“示范区”又是“特区”的状况。

除了在体制上以寻求突破，四川省也开始大力发展产业链相关的服务、设备。2014年国庆前后，成都新都区政府与深圳赤湾石油基地股份有限公司签约，欲将新都打造成西南最大的油气装备基地，且定位为国际油气基地项目，运营后产值将不低于60亿元。目前新都工业东区已汇集哈里伯顿、威德福、斯伦贝谢、昆仑石油、吉艾科技等30多家能源装备研发制造及服务企业，而这些企业都将目光聚焦于新兴的页岩气开发市场。

同时，四川省政府也一直在积极寻求与中石油在页岩气勘探开发领域的合作。为此，四川省已经与中石油联合组建了四川长宁天然气开发公司，主要负责宜宾市长宁区块的页岩气开发。新公司由中石油控股55%，四川省能源投资集团、宜宾市国有资产经营公司和北京国联能源产业投资基金分别持有30%、10%和5%股权。四川内江筹备组建页岩气勘探开发有限公司，主要也是和地方国企合作。

 

西南油气田的计划是到2015年在四川的页岩气产量为20亿立方米，如果明年开发进展顺利，根据规划到2017年，西南油气田公司页岩气产量将达到50亿立方米，2020年达到120亿立方米。

 

唐利民在第十四届中美油气工业论坛宣讲道，十三五期间，四川省计划到2020年钻井2500口，产量目标是200亿立方米，装备及油服的产值达到300亿美元。

表1：“十三五”四川页岩气产业开发目标

年份	钻井口数	动用资源量 （亿立方米）	产量（亿立方米）	装备及油服产值（亿美元）
2015	200	10000	20	30
2017	1100	40000	60	100
2020	2500	70000	200	300

 

表2：四川页岩气开发主体统计

省别	开发主体	区块	备注
四川	中石油西南油气田公司	威远国家级页岩气示范区	国家级示范区
	四川长宁天然气开发有限公司	长宁区块	由中石油、四川省能投、宜宾市国有资产经营公司、北京国联能源投资基金共同出资组建
	荷兰皇家壳牌公司、中石油西南油气田公司	富顺－永川页岩气区块	与中石油合作的产量分成合同
	埃克森美孚公司	川西南－五指山区块	与中石化合作的联合地质研究
	美国康菲石油公司	内江－大足区块	与中石油合作的联合研究
	意大利埃尼集团公司	荣昌区块	与中石油合作的联合研究

 

渝，不遗余力

中石化涪陵页岩气的突破，使得这里成为全球瞩目的商业化开采区域。而重庆市对页岩气勘探开发的支持，可谓是不遗余力。

在国土资源部2011年第一轮页岩气招标之前，重庆地区已经率先开始了页岩气研究。

2009年8月国土资源部油气战略研究中心在重庆綦江县启动了中国首个页岩气资源勘查项目。同年11月，“渝页1井”在重庆市彭水开钻。

2009年，重庆市正式拉开了页岩气勘探开发的序幕。2009年重庆市国土资源和房屋管理局成立了以局长为组长的“页岩气工作领导小组”，还专门成立了“油气管理处”，这在全国省级国土资源管理部门中实属首例。

2010年10月29日，重庆地质矿产研究院与中国石油大学共同组建的“油气资源探测国家重点实验室——重庆页岩气研究中心”正式挂牌成立。这是油气资源与探测国家重点实验室与地方政府合作成立的第一个页岩气研究中心。

 

2010年，国土资源部在重庆设立了“全国页岩气资源战略调查先导试验区”，并将渝东南、渝东北地区纳入重点战略调查区。

重庆政府也是力推页岩气成为独立矿种的一方。2011年，在重庆市国土房管局、重庆地质矿产研究院、国土资源部油气中心、中国地质大学(北京)等单位的联合申请下，国务院正式批准页岩气成为第172个独立矿种。

相比四川省的产业链各端的布局，重庆市早已发力多时。重庆市委、市政府决定将页岩气的开发利用列为今后五到十年的一项战略措施，力争把重庆建成全国页岩气开发的主战场。为此重庆明确了发展战略，其中包括针对页岩气开发需要而提供采掘设备和技术服务。

除了研究和战略层面上的相关的工作， 2011年5月重庆又引进了全球最大的油服公司斯伦贝谢，并合资成立了“斯伦贝谢中渝（重庆）页岩气技术服务有限公司”，主要目的在于引进页岩气核心技术，加快实现外方技术、设备在中国的本土化。

重庆两江新区在2013年6月就与祎达集团、百勤控股公司、国投重庆页岩气开发利用公司等5家企业签订投资协议，投资60亿元建设页岩气装备制造项目；同时还与美国福布斯能源集团签署合作框架协议，双方在页岩气开发技术、关键装备制造、融资、市场开发等方面开展战略合作。

而作为中石化页岩气主战场的重庆地区，也在力推央企合作上硕果累累。

2014年4月29日，中国石化与重庆市合资组建的中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司、中石化重庆天然气管道有限责任公司、中石化重庆涪陵页岩气销售有限责任公司正式挂牌成立。2014年12月2日重庆页岩气勘探开发有限责任公司在重庆成立。由中国石油天然气股份有限公司、国投重庆页岩气开发利用有限公司、中化石油勘探开发有限公司、重庆地质矿产研究院共同出资组建。各方股东持股比例分别为40%、39%、20%和1%。

截止到2014年10月底，中石化涪陵累计产页岩气10亿立方米。重庆页岩气起步早，最早获得突破，但在四川这个坐拥全国最大的页岩气资源邻省面前，能否在未来的发展中继续保持页岩气开发的领先还有待等待验证。但只要“有气”，对当地的经济的拉动效应非常可观。

表3：重庆页岩气开发主体统计

省别	开发主体	区块	备注
重庆	中石化华东分公司	渝黔南川页岩气勘查区块	第一轮中标，主要范围在重庆
	河南省煤层气开发利用有限公司	渝黔湘秀山页岩气勘查区块	第一轮中标，主要范围在重庆
	重庆市能源投资集团公司	重庆黔江页岩气区块	第二轮中标
	重庆矿产资源开发有限公司	重庆酉阳东页岩气区块	第二轮中标
	国家开发投资公司	重庆城口页岩气区块	第二轮中标
	重庆页岩气勘探开发有限责任公司	渝安岳-潼南、大足-自贡、璧山-合江、宣汉-巫溪、忠县-丰都	中石油、国投重庆页岩气、中化石油勘探开发、重庆地质矿产研究院共同出资组建
	中石化江汉油田分公司	涪陵区块	国家级示范区
	中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司		由中石化、重庆市燃气公司、涪陵区人民政府等出资组建
	美国康菲石油公司	四川盆地綦江区块	与中石化合作的联合研究

 

滇黔，奋力直追

眼看川渝“出气”了，而坐拥云南昭通示范区、贵州凤岗和绥阳区块的滇黔两省，也在奋力追赶。

贵州拥有第二轮页岩气招标的中的5个区块。除了川渝，贵州在页岩气地方政府中的表现可谓颇具特色。

贵州是全国第一个页岩气开发的部省合作试点省，并且争取到了中央财政出资的中国第一口超千米页岩气战略调查井。

在贵州，有着最活跃多样的页岩气勘探开发主体。第二轮招标中仅有的两家民营企业，华瀛山西能源投资有限公司和北京泰坦通源天然气资源技术有限公司分别中标了贵州凤冈页岩气二区块和贵州凤冈页岩气三区块。此外，还有央企中石油、中石化、华电集团和非本地的地方国企中煤地质工程总公司和本地国企铜仁市能源投资有限公司，以及英国石油公司与中石化在贵州联合开发凯里区块等。

相比川渝已出气，滇黔紧跟其后。在2014年9月初，中国地质调查局油气资源调查中心页岩气调查室的《页岩气招标区块勘查跟踪评价》项目组，跟踪调研了贵州省页岩气招标区块勘查开发进展。

调查的结果显示，贵州岑巩区块勘查开发进展最快，在二维地震解释基础上已完成天星1井的压裂，目前正在返排中。天马1井也正在钻井过程中，但在钻井过程中钻遇溶洞，造成钻井泥浆的大量漏失。贵州凤冈二区块通过二维地震解释和2口调查井的钻探也发现大约100多米的大段含气性较好的牛蹄塘组页岩层段，正在着手下一步的探井井位论证。贵州凤冈三区块目前也开钻1口探井-凤参1井，设计井深2515米。贵州绥阳区块和凤冈一区块的勘探进展稍缓，目前正在部署二维地震的采集、处理、解释工作。

同时，贵州省政府在政策层面也多有发力。2014年1月25日，国土资源部、贵州省人民政府在贵阳签署页岩气勘查开发合作协议。2013年两会上，全国政协委员、贵州省政协原副主席武鸿麟建议加大研究勘探开发力度，在贵州建设页岩气产业基地。2014年8月，国土资源部正式复函同意设立黔北页岩气综合勘查试验区。试验区为金沙—遵义—湄潭—思南—印江一线以北至省界所圈闭范围，面积约3.6万平方公里，建设周期2014年—2020年。

相比贵州，云南省的页岩气曝光率较低。除了中石油的昭通区块，云南省政府在2013年底开始发力页岩气开发。同年12月16日，云南省发改委同意由云南省煤田地质局开展云南省页岩气资源调查评价工作。在云南，根据中石油的规划，2015年要在昭通实现5亿立方米的产量。

不过，相比2013年初，贵州在页岩气开发方面已初现心灰意冷。与川渝对比，滇黔产业链布局还没有完成。

表4：贵州、云南页岩气开发主体统计

省别	开发主体	区块	备注
贵州	华电煤业集团有限公司	贵州绥阳	第二轮中标
	中煤地质工程总公司	贵州凤冈页岩气一区块	第二轮中标
	华瀛山西能源投资有限公司	贵州凤冈页岩气二区块	第二轮中标
	北京泰坦通源天然气资源技术有限公司	贵州凤冈页岩气三区块	第二轮中标，主要实施单位为贵州页岩气股份有限公司
	铜仁市能源投资有限公司	贵州岑巩页岩气区块	第二轮中标
	中石油浙江油田分公司	黔西北地区	有1个区块1万多平方公里
	贵州页岩气股份有限公司	贵州省北部等	由西南能矿集团股份有限公司、贵州盘江投资控股（集团）有限公司、北京泰坦通源天然气资源技术有限公司三方合资组建
	黔能页岩气开发有限责任公司		乌江水电开发有限责任公司持股51%、华电工程（集团）有限公司持股49%
	英国石油公司	贵州凯里区块、苏北黄桥	与中石化联合开发
	雪佛龙公司	隆里区块	与中石化联合研究，已退出
云南	中石油浙江油田	云南昭通区块	国家级示范区
	云南省煤田地质局	云南马龙区块	NA

 

 

两湖，垂头丧气

相比于川渝的页岩气的大发展，湖南、湖北的页岩气还在前期摸索阶段，目前未见出气。两个省的基本情况以研究为主，在产业链上没行大延伸和部署。

湖北的页岩气资源量被评估为全国第五。湖北和湖南一方面意识到页岩气对经济的拉动潜力，但目前的进展远落后川渝云贵。

记者获得的一份资料显示，如果湖北省在2020年的页岩气产量可以实现50亿立方米且全部在省内销售，页岩气将创造12.3亿元的直接财政收入，而其中3.7亿归属地税。若间接考虑相关行业和其他税种，初步估算页岩气产能将给湖北省创造30~40亿的财政收入。

尽管预期不错，但湖北省的页岩气勘探开发实际步子较慢。相比其他省陆续完成的页岩气资源调查工作，由于与国土资源部缺乏沟通，行动上不统一，湖北的资源摸底上，与国土部调查的区块有所重叠，调查所获得数据的兼容性、互补性不强，调查结果的价值大打折扣，需要再次摸底。

湖北省在前两轮的页岩气招标中共出让两个页岩气区块，湖北来凤咸丰页岩气区块和湖北鹤峰页岩气区块，中标主体都为华电湖北发电有限公司。两区块面积共计2675.94km2，湖北拥有全国页岩气开发技术最为领先的江汉油田，在装备领域拥有中石化的“四机厂”（第四石油机械厂），具备页岩气勘探开发一体化雏形。

湖南省页岩气资源量为全国第六。湖南省国土资源厅在2013年11月发布了《湖南省页岩气勘查实施方案》。在页岩气“十二五”规划中，湖南的页岩气远景资源量达到11万亿立方米，约为全国10%。

湖南省政府为大举开发省内页岩气资源，以省内最大的国有企业华菱钢铁集团为主体，联合了湘煤集团、湖南省发展投资集团、湖南省地矿局、湖南省煤田地质局组建了“湖南华晟能源投资发展有限公司”，这家公司的唯一使命是专门从事湖南省页岩气的勘查和开发。

湖南与湖北两省的主要央企合作伙伴都为中国华电集团公司。2012年2月，湖南省政府与华电集团签署了《页岩气开发利用战略合作框架协议》，之后2012年8月23日，湖南省页岩气开发有限公司在长沙揭牌成立。

湖南省页岩气开发有限公司由湖南省煤田地质局所属单位与中国华电集团公司所属企业共同出资组建，注册资本金为3亿元人民币，其中华电持股80%。同时，湖南为最大限度地掌控未来资源“命脉”，将税收留在当地，在相关协议中规定，华电集团需在适当时候将所持股权的29%转让给湖南省指定企业。

但地下没气，干着急也没用。业内人士向记者透露，2014年在湖南打的页岩气井，几乎都是枯井。到目前为止，湖北来凤咸丰和鹤峰页岩气区块共进行了3口资料井，还没有正式开钻第一口页岩气井，部署的第一口页岩气探井来页1井目前正在招标。

表5：湖南、湖北页岩气开发主体统计

省别	开发主体	区块	备注
湖南	湖南华晟能源投资发展有限公司	湖南龙山页岩气区块	第二轮中标
	神华地质勘查有限责任公司	湖南保靖页岩气区块	第二轮中标
	中煤地质工程总公司	湖南桑植页岩气区块	第二轮中标
	湖南省页岩气开发有限公司	湖南永顺页岩气区块	第二轮中标
	中国华电工程（集团）有限公司	湖南花垣页岩气区块	第二轮中标，实际实施主体为湖南页岩气开发有限公司
湖北	华电湖北发电有限公司	湖北来凤咸丰页岩气区块	第二轮中标，实际上实施单位为湖北省页岩气开发有限公司
	华电湖北发电有限公司	湖北鹤峰页岩气区块
	中石油浙江油田	荆当盆地	荆门常规油气区块中实施页岩气探井
	中石化江汉油田分公司	恩施建南地区、湘鄂西Ⅰ、Ⅱ两个常规油气区块
	壳牌公司	湘鄂西联合研究协议	与中石化联合研究

 

 

陕赣豫晥浙，勇探前行

 

 

除了川渝、云贵、湘鄂之外，目前页岩气勘探开发大军中还包括江西、浙江、河南、安徽和陕西。

在这几个省里，河南走在前列。2014年12月，来自中国矿业报的消息，河南省地质勘查队伍在中牟页岩气勘查区块中发现丰富的页岩气资源。施工单位在开封市祥符区西姜寨乡钻设的牟页1井，深3020米，经钻探发现，在地下2700米到3000米之间的地层中含有大量丰富的页岩气。经初步估算，中牟区块3500米以上页岩气总储量为2124.99亿立方米，技术可采储量为127.5亿立方米；在西姜寨有利勘查区，埋深3500米以浅的页岩气总地质储量为545.07亿立方米。

江西的步调紧跟其后。2014年10月16日，“江页1井”正式开钻，这是江西省首个页岩气勘查项目，该井计划用时90天，设计井深2790米，从中标至开钻，江西武盆页岩气区块共花费21个月才钻进了第一口页岩气参探井。

该区块位于修水、武宁两县境内，勘查面积598.28平方公里，是江西省地矿局2011年向国土资源部推荐的两个页岩气区块之一。2013年底江西省天然气控股有限公司中标并取得该区块勘探权，总投资4.3亿元。

在第二轮页岩气招标之中，江西就出台了页岩气开发规划，到2015年江西页岩气力争年产量达到1亿立方米。

在2012年5月，江西省就成立了江西页岩气勘查开发有限公司，江西省政府还与中国华电集团公司在北京就共同勘查开发江西页岩气及发展以气为原料的相关产业进行了会谈。同年6月，江西省页岩气资源勘查评价、开发利用战略合作洽谈会暨战略合作协议签字仪式在江西南昌举行，华电新能源公司、华电工程公司以及江西省地质矿产勘查开发局的合作正式启动。

在2014年8月，江西省政府成立了以省委常委、副省长莫建成为组长的江西省页岩气开发利用推进工作小组。

浙江临安页岩气区块是浙江省出让的唯一页岩气区块，中标的单位是安徽省能源集团有限公司。目前关于浙江页岩气发展的报道几乎未见于报端。

在河南进行页岩气开采的企业主要是河南本地的企业，比如河南豫矿地质勘查投资有限公司。2012年5月，河南省地矿局与省煤层气开发利用有限公司签订战略合作框架协议，双方联手进军页岩气资源勘查开发领域，加快推进新能源建设。

中海油在安徽芜湖的第一口页岩气探井徽页1井在2014年6月份左右完钻，之后进行了压裂。目前中海油官方渠道没有公布该井的排液试气情况，但有参与该项目的工作人员告诉记者，该井情况并不乐观。且之后，中海油在一次对外招标会上提到，中海油正在考虑转让其在安徽芜湖一个页岩气资产的部分股权。

而此前，安徽省政府与华能集团签订《页岩气开发利用战略合作备忘录》。华能将积极筹备和推进在皖页岩气开发的相关工作，安徽省政府将为华能在皖项目提供优良服务和优惠政策。

除此之外，陕西的延长石油还有一个国家陆相页岩气示范区，截至2014年12月，延长石油在鄂尔多斯盆地完钻页岩气井51口。得益于陆相页岩气水平钻完井技术的初步形成，延长石油水平井钻井周期从65天缩短至54天。预计2015年延长石油将建成页岩气产能5亿方。

 

表6：陕赣豫晥浙页岩气开发主体统计

省别	开发主体	区块	备注
江西	江西省天然气(赣投气通)控股有限公司	江西修武盆地页岩气区块	第二轮中标
安徽	中海石油有限公司	芜湖下扬子西部页岩气区块
	安徽省页岩气开发有限公司		由安徽省能源集团公司出资70%与省地质矿产局出资30%共同组成
	达道尔石油公司	安徽马鞍山宣城	与中石化的联合研究
浙江	安徽省能源集团有限公司	浙江临安页岩气区块	第二轮中标，实际实施为安徽省页岩气开发有限公司
河南	河南豫矿地质勘查投资有限公司	河南中牟页岩气区块	第二轮中标
	河南豫矿地质勘查投资有限公司	河南温县页岩气区块	第二轮中标
陕西	延长石油	延安国家级陆相页岩气示范区	国家级示范区

注：本刊根据公开信息及访谈所做的不完全统计，可能存在错漏